সিআরএম জন্য Evernote - অংশ 1

  • 01 - Evernote সিআরএম জন্য রাইট টুল?

    canstockphoto

    Evernote প্রত্যাশা বা যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য তৈরি করা হয়নি যে সত্য সঙ্গে ডান শুরু করা যাক, এবং Evernote মানুষ এই কাজের জন্য এটি বাজার করার চেষ্টা করবেন না। এটি একটি সিআরএম, গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা সমাধান হিসাবে ডিজাইন বা বিপণন করা হয় না। যাইহোক, একবার আপনি আপনার ব্যবসার তথ্য সংগ্রহ এবং Evernote মধ্যে ব্যবস্থাপনা কর্মের অনেক সরাতে শুরু একবার, এটি রিয়েল এস্টেট সম্ভাবনা, যোগাযোগ, এবং ক্লায়েন্ট পরিচালনার জন্য এটি ব্যবহার করার একটি প্রাকৃতিক পরবর্তী পদক্ষেপ।

    যেহেতু এটি এই কাজগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি ডাটাবেস নয়, ব্যবহারকারীকে কিছু সীমাবদ্ধতাগুলির সাথে মানিয়ে নিতে হবে, এবং আপনাকে গ্রাহকের তথ্য পরিচালনা করার জন্য কোনও সরঞ্জাম থেকে আশা করা উচিত। প্রথম জিনিসটি আমরা একমত হবো যে সিআরএম, গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা , আমাদের পরিচিতি এবং গ্রাহকদের সম্পর্কে তথ্য রেকর্ড করার, তাদের সাথে আমাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ক্যাপচার এবং সহজেই মার্কেটিং এবং গ্রাহক সেবা জন্য যে তথ্য অ্যাক্সেস পরে।

  • 02 - আমি Evernote এবং CRM থেকে কি চাই

    Minimalist রিয়েল এস্টেট সিআরএম অভিগমন

    আমি রিয়েল এস্টেট সিআরএম একটি minimalist পদ্ধতির নিতে । আমি আমার পরিচিতিগুলি সম্পর্কে যেসব তথ্য ভাগ করতে ইচ্ছুক সেগুলির প্রত্যেকটি তথ্য সংগ্রহ করতে আমার অনেক সময় ব্যয় করতে চাই না। আমি জন্মদিনের শুভেচ্ছা না করি, স্কুলে ছেলেমেয়েদের নাম ও পদমর্যাদার সাথে তাল মিলাতে চাই না, এবং তারা কি ধরনের গাড়ি চালায় বা তাদের প্রিয় রেস্তোরাঁগুলি কি তা খেয়াল করে না। যদি আপনি করেন, আমি বলছি না যে Evernote কাজ করবে না, কারণ এটি হবে। কিন্তু, আমি মনে করি যে এই তথ্যটি ক্যাপচার এবং ফাইলটি প্রত্যাহার করার সময় জড়িত সময় ও প্রচেষ্টাকে আমি প্রাপ্ত মান এবং আমার ইমেল জন্মদিনের শুভেচ্ছা সহকারে ছাপানোর চেয়ে অনেক বেশি দমনমূলক।

    আমি একটি CRM টুল থেকে কি চান

    আমাদের গ্রাহকদের এবং ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ করার পাশাপাশি শীর্ষ খাঁজ গ্রাহক পরিষেবা প্রদান করার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট তথ্য অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণে রাখা উচিত:

    • সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নাম
    • ঠিকানা, বাড়ি এবং কাজ
    • ফোন নম্বর, বাড়ি, কাজ, ঘর
    • যোগাযোগ / প্রত্যাশা টাইপ; ক্রেতা, বিক্রেতা, বিক্রেতা, ঠিকাদার, শিরোনাম কোম্পানি, মূল্যায়নকারী, পরিদর্শক ইত্যাদি।
    • ক্রেতা জন্য, তারা কি চান তথ্য
    • বিক্রেতার জন্য, তাদের সম্পত্তি সম্পর্কে তথ্য
    • ইমেল এবং ফোন কথোপকথন রেকর্ড
    • যোগাযোগ / লেনদেন সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথি সংযুক্ত করুন
    • রেফারাল তারা আমাদের জন্য ধন্যবাদ পাঠান-আপনি

    আপনি আরও তথ্য আইটেম থাকতে পারে, এবং যে সূক্ষ্ম, কিন্তু এই আমার ন্যূনতম প্রয়োজন হয়। সুতরাং, কেন Evernote সঙ্গে বিরক্ত যখন সেখানে CRM সমাধান বিশেষভাবে এই টাস্ক জন্য ডিজাইন করা হয়? আমার জন্য এটি আসলেই সত্য যে আমি আমার ব্যবসার ব্যবস্থাপনা প্রায় Eclipse মধ্যে প্রতিটি দিক একসাথে টানা করেছি, তাই কেন এটি একটি আলাদা হাতিয়ার? আমি ইতিমধ্যে Evernote এবং তৃতীয় পক্ষের সরঞ্জাম দস্তাবেজ, গ্রাহক মিথস্ক্রিয়া, ফটো এবং আরো অনেক কিছু ক্যাপচার করার জন্য ব্যবহার করছি, তাই এটি শুধুমাত্র একটি প্রাকৃতিক এক্সটেনশান যা একাধিক স্থানে থাকা তথ্য নেই।

  • 03 - ব্যবসা যোগাযোগ প্রাথমিক তথ্য ইনপুট

    আমি ইতিমধ্যে KustomNote সম্পর্কে লিখিত আছে, এবং আমি CRM একটি Evernote সঙ্গে একটি স্ন্যাপ করতে ব্যবহার কি। ইমেজ আমার ফর্ম একটি নতুন ব্যবসায়িক যোগাযোগের জন্য ইনপুট এলাকার একটি অংশ দেখায় আপনি দেখতে পারেন যে আমি ব্যবসার পরিচিতিগুলির জন্য ধরনের একটি পৃথক ফর্ম তৈরি করেছি এটা সম্ভাবনা এবং ক্লায়েন্টদের জন্য ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু আমি আপনাকে দেখাতে হবে যে এক পরবর্তী। আমি দুটি ভিন্ন যোগাযোগের প্রকারের জন্য কিছুটা ভিন্ন তথ্য চাই, এবং এর পরিবর্তে একাধিক ইনপুট ফর্মগুলির জন্য এটি আরও কার্যকরী।

    আপনার ফর্মটি যে কোনও উপায়ে ডিজাইন করুন, কিন্তু আপনি ইমেজটিতে দেখতে পারেন যে আমার নাম, ঠিকানা, ব্যবসা, ফোন, ইমেল এবং যোগাযোগের প্রকারের মৌলিক যোগাযোগ তথ্য পায়; মূল্যায়নকারী, শিরোনাম কোম্পানী, ইন্সপেক্টর, ইত্যাদি। KustomNote এ আপনার মেমরি রিফ্রেশ করার জন্য, একবার আপনি ফর্মটি জমা দিয়ে, এটি Evernote এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোট তৈরি করে।

  • 04 - সম্ভাব্য / গ্রাহক / ক্লায়েন্ট তথ্য ইনপুট ফরম

    এই মৌলিক তথ্য একই ধরনের (ছবি দেখুন) জন্য, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা ক্রেতা বা বিক্রেতা লেনদেন করতে আশা করি যার সঙ্গে কেউ জন্য এই ফর্মে, আমার কাছে প্রত্যাশা / গ্রাহকের ধরন, যেমন ক্রেতা, বিক্রেতা, বিনিয়োগকারী ইত্যাদি ক্ষেত্র রয়েছে। এটি মূল তথ্য যা যে কোনও প্রত্যাশা, গ্রাহক বা ক্লায়েন্টে প্রযোজ্য হবে।

  • 05 - Evernote এই ফরম পুনরায় সাজানো এবং খোঁজা

    মনে রাখবেন যে যখন Evernote এ নোটগুলি প্রদর্শিত হবে, আমরা একটি নোটবুকের বিষয়বস্তু, সমস্ত নোটগুলি, অথবা অনুসন্ধানের ফলাফলগুলি দেখতে পাচ্ছি, আমরা শীর্ষে ফিরে আসার সাথে সাথে নতুন নোটগুলি দেখি। এখন আমাদের একটি দ্বিধা আছে, যেহেতু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়শই ব্যবহৃত তথ্য এই CRM তথ্য পোস্টে আছে, যা প্রথম যোগাযোগের জন্য প্রথম বা প্রায় প্রথম নোট যা আমরা ফাইলের জন্য লিখব। এর মানে হল যে এটি নোট তালিকার নীচে প্রদর্শন করবে।

    KustomNote এর সাথে আমি যা করি তা প্রতিটি নোটের শিরোনামের জন্য একটি উপসর্গ স্থাপন করা হয় যা আমাকে এই বিশেষ নোটটি একটি ছোট তালিকার শীর্ষে তুলে নেওয়ার অনুমতি দেয়। KustomNote এর সাথে উপসর্গ ব্যবহার করে আমি আমার নির্দিষ্ট তথ্য চাহিদার সাথে মিলিত সীমিত ফলাফলগুলি টেনে আনতে পারি। ট্যাগগুলিও কাজ করবে, এবং আপনি তাদের KustomNote এ সেট করতে পারবেন, তবে আপনার অনুসন্ধান ফলাফলগুলি সংকুচিত করার জন্য আরো টাইপিং প্রয়োজন।

    এখন যেহেতু আমি সব ধরনের নতুন তথ্য, নোট, ডকুমেন্ট সংযুক্তি, ইমেইল এবং কথোপকথনের রেকর্ড যোগ করি, সেগুলি শীর্ষে ঢুকবে, কিন্তু আমি সবসময় মৌলিক তথ্যগুলি সহজেই সহজেই টানতে পারি সর্বদা যোগাযোগের নাম (গুলি) এর চূড়ান্ত হবে। এটি এমন ভাবেই হওয়া উচিত, যেহেতু আপনি যখন কোনও যোগাযোগ অনুসন্ধান করেন তখন আপনি সর্বদা শীর্ষে থাকা নতুন সামগ্রী দেখতে চান। আমরা এই প্রফিক্সিংগুলিকে অন্যান্য ফর্মগুলির জন্যও ব্যবহার করব, যেহেতু আমরা প্রোসপয়েন্টের পার্ট ২ এবং যোগাযোগ ম্যানেজমেন্ট 3 অংশ সিরিজে দেখতে পাব।