জিমেইলের ভিতরে রিয়েল এস্টেট সিআরএম - প্রায় সম্পূর্ণ পারফেক্ট সমাধান

01 - জিমেইলের সিআরএম এর আপনার পথের স্ট্রাক

আমি "প্রায় নিখুঁত" বলছি কারণ কিছুই পরিপূর্ণতা সব উপায় যায় যাইহোক, Gmail এর প্রেমিক এবং একটি রিয়েল এস্টেট পেশাদার হিসাবে, আমি জিমেইলের মধ্যে সিআরএম এর জন্য স্ট্রাইককে সমান করতে পারে এমন কিছু খুঁজে পাইনি। একটি রিয়েল এস্টেট CRM সিস্টেমের জন্য আমার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা ইনস্টল করা অ্যাপ এবং Gmail এর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আসুন আমরা আমাদের গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা সমাধানটি তার সহজতম আকারে পরিচালনা করতে চাই। সহজ সূক্ষ্ম, কিন্তু আমি একটি নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন কার্যকারিতা চাই:

• গ্রাহকের পরিচালনা পরিচালনা শুরু থেকে ক্ষতি বা ক্রয় চুক্তির মাধ্যমে।
• পরিচালনার পরিচালনা শুরু করে একটি তালিকা চুক্তি থেকে শুরু করে।
• বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে একটি চুক্তি তালিকা থেকে তালিকাটি পরিচালনা করুন।
• বন্ধন মাধ্যমে চুক্তি থেকে একটি লেনদেন, ক্রেতা বা বিক্রেতা দিকে পরিচালনা করুন।

যারা আমার সিস্টেমের মধ্যে আবশ্যক মৌলিক উপাদান। আপনি তাদের সম্পর্কে মনে হলে, তাদের প্রতিটি তাদের একটি নির্দিষ্ট প্রবাহ আছে, এবং যে যেখানে স্ট্রাক shines। আমি জিমেইলের স্ট্রাক স্ক্রিনের সাথে প্রতিটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনাকে নিয়ে যাব। প্রথমত, স্ট্রাকের দুটি মৌলিক উপাদান ব্যাখ্যা করা যাক।

• পাইপলাইনস: এটি একটি প্রক্রিয়া প্রবাহ। উপরোক্ত চারটি আইটেমের প্রতিটি প্রারম্ভে শেষ বা পরবর্তী পর্যায়ে একটি যৌক্তিক প্রবাহ আছে। স্ট্রাকে, এটি একটি পাইপলাইন। চার্টযুক্ত, পাইপলাইন একটি স্প্রেডশীটে কলামের মত, প্রতিটি কলাম প্রক্রিয়াটির পরবর্তী পর্যায়ে।
• বাক্স: এই এক হিসাবে সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু আপনি যদি এটি যুক্তিযুক্ত মনে সত্যিই সত্যিই সহজ। একটি বাক্স একটি স্প্রেডশীটে সারি, এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনি কাজ করছেন এমন কিছু হতে পারে। গ্রাহক পরিচালনকারী উপসংহার মাধ্যমে বাড়ে, বক্স ক্রেতা (গুলি) হতে হবে 'তথ্য। বক্সটি CRM ডাটাবেসের একটি রেকর্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা আমি আপনাকে অন্য ধাপে দেখাব।

এর পরের ধাপে এগিয়ে যাই যেখানে আমরা আমাদের প্রথম পাইপলাইন, ক্রেতা কাজ, সীসা প্রক্রিয়াটি দেখব।

02 - ক্রেতার লিড ওয়ার্কিং পাইপলাইন স্ট্রিক জিমেইল এর জন্য

এটি একটি পাইপলাইন দৃশ্যে আপনার প্রথম চেহারা, রঙিন, কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত তীরের সাথে একটি পাথ। আমরা একটি ক্রেতা সীসা কাজ করছি যা আমাদের সিস্টেমে এসেছিল, সম্ভবত রেফারেল বা ওয়েবসাইট সীড থেকে। একটি পাইপলাইন ধরন নির্বাচন করার জন্য টেমপ্লেট আছে, এবং একটি রিয়েল এস্টেট চুক্তি জন্য। আমি শুধু এই উদাহরণ প্রতিটি এক জন্য যে পরিবর্তন, তাই এটি আমার প্রক্রিয়া। আমি প্রক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য এটি সহজ কিন্তু লজিক্যাল রাখা চেষ্টা।

• নেতৃত্ব - আমি শুধু তাদের সিস্টেমে প্রবেশ করেছি।
• যোগাযোগ - আমি একটি কথোপকথনে প্রথম প্রচেষ্টা, সম্ভবত ইমেল বা ফোন কল করেছি।
• অনুরূপ - আমরা কথা বলছি বা ইমেল করছি, কিন্তু কোন মুখোমুখি বা প্রদর্শনী এখনও নেই।
• নিয়োগ বা শো - আমরা বাইরে বৈশিষ্ট্য চেক আউট করছি
• ফলো আপ - অফিসে ফিরে, তারা দেখেছি বাড়িতে তাদের চিন্তা উপর অনুসরণ করে।
• চুক্তি চুক্তি - আমরা একটি চুক্তি লিখিত এবং বিক্রেতার (গুলি) সঙ্গে আলোচনার করেছি।
• চুক্তির মৃত বা গ্রহণযোগ্য - চুক্তি মারা বা গৃহীত হয়েছিল। যদি মারা যায়, আমরা এই প্রত্যাশাটি যথাযথ পদক্ষেপে নিয়ে যেতে পারি এবং তাদের সাথে কাজ করতে থাকি।

এখন আমরা আমাদের প্রথম BOX দেখতে পাই, যা কেবল ক্রেতার (গুলি) যোগাযোগের রেকর্ড। আপনি শরীরের লিড বারের নীচে একটি সারিতে তাদের ডান টাইপ করতে পারেন। আমি "রব কে" নামে টাইপ করেছি শুরু করতে. যাইহোক, সারির বাম দিকে চলে যাওয়া, আপনি বিস্তারিত রেকর্ড যেতে বক্স আইকনে ক্লিক করতে পারেন। পাইপলাইন ভিউতে একটি নতুন বক্স তৈরির নির্দেশাবলী এখানে রয়েছে। আমরা পরবর্তী বিস্তারিত বিবরণ দেখতে হবে

এখনকার জন্য, লক্ষ্য করুন যে তারা যে স্তরের জন্য একটি উপ-কলাম আছে, এবং আপনি যা করতে হবে তা হল আপনার বাক্স (ক্রেতা )কে পরবর্তী পর্যায়ে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকটি স্তর নির্বাচন করতে, এই ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন। আপনি তাদের সরানো হিসাবে, নীচে অংশে তারা পর্যায়ে মাধ্যমে সরানো এবং উপরের অংশে তারা বাম থেকে ডানে সরানো

03 - বিক্রেতা লিড কাজ পাইপলাইন

এখানে আপনি একটি তালিকা / বিক্রেতা সীসা জন্য সেট আপ পাইপলাইন দেখুন এটি যখন শুরু হয় তখন তারা শুরু করে এবং যখন তারা আমার সাথে বা অন্য কারো সাথে তালিকাভুক্ত হয় প্রক্রিয়া পদক্ষেপ হল:

• লিড - শুধু সিস্টেমের মধ্যে প্রবেশ, এখনো কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
• যোগাযোগ - ই-মেইল বা ফোন যোগাযোগ তৈরি করা
• ফলো আপ - আমি একটি তালিকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে কাজ করছি সময় সময়।
• প্রথম নিয়োগ - একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করা হয়, এবং / অথবা অগ্রগতিতে
• অপেক্ষা - তাদের থেকে একটি সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়, উপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট।
• অন্যান্য সঙ্গে তালিকাভুক্ত - অন্য এজেন্ট বা দালালি তাদের হারিয়েছে। এই পাইপলাইন থেকে তাদের মুছে ফেলা হবে, কিন্তু তাদের তথ্য তথ্যভান্ডার মধ্যে থাকবে।
• তালিকাতে - তারা আমার সাথে তালিকাভুক্ত এবং আমি তাদের তালিকা ম্যানেজমেন্ট পাইপলাইন তাদের যোগ করব।

আপনি এখন প্রবাহ পেয়েছেন। যখন আপনি এই পাইপলাইনগুলির একাধিক বাক্স (সম্ভাবনা) আছে, তখন তারা নিচের পর্যায়ে উপযুক্ত গ্রুপে অংশ নেবে এবং আপনি শীর্ষস্থানে একটি পর্যায়ে বক্সগুলির সংখ্যা দেখতে পাবেন। আপনি তাদের তালিকা পর্দার নীচে প্রদর্শন কিভাবে সাজানোর অপশন আছে।

04 - জিমেইল স্ট্রাকের জন্য তালিকা ব্যবস্থাপনা পাইপলাইন

একবার একটি বিক্রেতা আমার সাথে তালিকাভুক্ত করার অপেক্ষায়, তাদের বক্স (ডাটাবেস এন্ট্রি) তালিকা ম্যানেজমেন্ট পাইপলাইন থেকে সরানো হয়। আপনি এখানে দক্ষতা দেখতে শুরু করছেন, যেহেতু আপনি প্রতিদিন আপনার জিমেইলে যেতে পারেন এবং চারটি পাইপলাইনের দৃশ্যের মাধ্যমে চালাতে পারেন এবং আপনি যা কাজ করেছেন এবং প্রক্রিয়াটি কোন পর্যায়ে রয়েছে তা দেখুন।

• তালিকাভুক্ত সাইন ইন - তারা তালিকা স্বাক্ষরিত করেছি এবং আমি এটি কাজ করতে পেয়েছি।
• ডেটা জমায়েত - এই সময় আমি তাদের নথি একত্রিত করছি, বাড়িতে পরিমাপ, এমএলএস জন্য সম্পত্তি তথ্য রেকর্ডিং, ইত্যাদি।
• এমএলএস-তে তালিকাভুক্ত - এটি এখন এমএলএস, মাল্টিপল লিস্টিং সার্ভিসে লাইভ
• মার্কেটিং সেট - আমি বিজ্ঞাপন সেট আপ করেছি, একটি একক তালিকা ওয়েব পৃষ্ঠা, অন্যান্য বিপণন। আমি শুরু থেকে শুরু করার জন্য সব বিজ্ঞাপন সেট আপ না হওয়া পর্যন্ত তারা সরানো হবে না।
• দেখানো হচ্ছে - সম্পত্তি দেখানো হচ্ছে, একটি চুক্তি অপেক্ষা।
• আলোচনা মধ্যে চুক্তি - চুক্তি প্রাপ্ত এবং ক্রেতা সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে (গুলি)।
• চুক্তি মৃত - চুক্তির উভয় পক্ষের গ্রহণ করা হয়নি, তালিকা বাক্স ফিরে চলমান দেখানো পর্যায় পর্যন্ত চলন্ত। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এবং হারিয়ে গেলে, বাক্সটি না থাকলেও ডাটাবেসের রেকর্ডটি পাইপলাইন থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।
• লেনদেনের জন্য - লেনদেন পাইপলাইনে তাদের স্থানান্তরিত করার কারণ উভয় পক্ষের দ্বারা পরিচালিত চুক্তি।

আমি এই পর্যায়ে বিস্তৃত রাখা, খুব বিস্তারিত না পেয়ে, আমি উপরের একটি তীর দীর্ঘ লাইন করতে চান না হিসাবে লক্ষ্য শুধু একটি দ্রুত দৃশ্যের সঙ্গে সংগঠিত সবকিছু রাখা হয় যে সব নেতৃস্থানীয়, তালিকা এবং পরবর্তী অবস্থা এবং অগ্রগতি সম্পর্কে জানায়; লেনদেন। আপনি আপনার রেকর্ডগুলিতে কাস্টম ক্ষেত্রগুলি যুক্ত করতে পারেন এবং তাদের কেবলমাত্র পাইপলাইনে তীরগুলির অধীনে সাব-সারিতে দেখান।

পরবর্তী আমরা পাইপলাইন যে টাকা বাড়ে দেখতে পাবেন!

05 - জিমেইল স্ট্রাকের জন্য লেনদেন ম্যানেজমেন্ট পাইপলাইন

এই টাকা পাইপলাইন, ক্লোজিং মাধ্যমে স্বীকৃতি থেকে একটি চুক্তি গ্রহণ। আমি উভয় ক্রেতা এবং বিক্রেতা পক্ষের জন্য একই ব্যবহার, হিসাবে পর্যায়ে বিস্তৃত এবং প্রতি লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য। এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র একটি পাইপলাইন দেখায় যে আমি কাজ করছি প্রতিটি লেনদেনের স্তর।

• অফার / নেগো / চুক্তি - চুক্তির সাথে চুক্তি করা হচ্ছে, একবার উভয় পক্ষের দ্বারা গৃহীত হলে, এটি বরাবর সরানো হবে
• শিরোনাম / জরিপ / নিরীক্ষণ - সাধারণভাবে, আমরা যে প্রথম জিনিসগুলি ত্যাগ করি সেগুলি এসক্রো স্থাপন করা হয়, শিরোনাম দপ্তরের জন্য আবেদন করা, পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।
• মেরামত করুন নেগো - ক্রেতা (গুলি) দ্বারা মেরামত বা টাকা দাবির জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে পরিদর্শনগুলি বিতরণ এবং লেনদেনের বাক্সটি পাওয়ার পরে এটি হয়।
• মূল্যায়ন / ঋণ - মেরামত মনে করা হয়, সাধারণত এখন এটি মূল্যায়ন সম্পর্কে সব এবং এটি অনুমোদিত ঋণ।
• প্রাক-সমাপ্তি - ক্লোজিং টেবিলে যাওয়ার আগে বিস্তারিত বিবরণ
• ক্লোজার - আজ বা আগামীকাল বন্ধ হয়ে গেছে, এবং আপনি এখানে আপনার কমিশন চেক না পাওয়া পর্যন্ত এটি ত্যাগ করবেন।

এই এক সুন্দর আত্ম ব্যাখ্যা এখন যে আপনি পাইপলাইন এবং বক্স কাজ কিভাবে বুঝতে। আমি কেবল লেনদেনের জন্য একটি নতুন বাক্স তৈরি করি, যেমনটি "স্মিথ সেল থেকে জোন্স" নামে একটি নাম। তারপর আমি আমার জিমেইলের মাধ্যমে আসা প্রত্যেকটি তথ্য ডাম্পড করতে পারি যাতে সবাইকে দ্রুত রেফারেন্সের জন্য একসাথে রাখা যায়।

06 - সূত্র কলাম

আমি চেক দেখতে আগে কমিশন না ... ভাল অধিকাংশ সময়। যাইহোক, আপনি কলামে গণনা করতে পারেন, একটি শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য।

প্রথমে, স্ট্রাইক আইকনটি লক্ষ্য করুন এবং Gmail এর শীর্ষে লিঙ্ক করুন। এটি ক্লিক করার পরে একটি পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত সহায়তা সিস্টেম বন্ধ করে দেয় যা আপনাকে জানাতে হবে এমন সবকিছু আপনাকে বলে, এবং আপনি কখনই আপনার Gmail স্ক্রীনটি ছেড়ে যান না। আমি একটি সূত্র কলাম তৈরি করতে কিভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই লিঙ্কটি ক্লিক করা এবং এই জন্য সাহায্য একটি বিভাগ পাওয়া। আপনি ছবিতে দেখতে পারেন যে সূত্র তৈরি করার জন্য একটি সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল আছে।

07 - নিউজফিড এবং তাই অনেক বেশি

আপনি যখন আপনার পাইপলাইনগুলিতে কাজ করছেন তখন আপনি Gmail এ উপরের ডানদিকে নিউজফিড বোতামটি ক্লিক করতে পারেন এবং আপনি যে পাইপলাইন এবং বক্সগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মের একটি ফিড দিয়ে উপস্থাপন করবেন। আপনি এই নিউজফিডের সাথে আপনি যা করছেন তা সহজেই চালিয়ে যেতে পারবেন।

আমি আপনাকে জিমেইল সিআরএম এর জন্য স্ট্রাইকের একটি খুব বিস্তৃত পরিদর্শন প্রদান করেছি, এবং আপনাকে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করতে হবে। আপনার প্রতিটি পরিচিতি, নেতৃত্ব, সম্ভাবনা এবং লেনদেনের জন্য একটি আরো সনাক্তকরণযোগ্য রেকর্ড প্রদর্শন আছে। পাইপলাইনে বক্স আইকনে ক্লিক করে আপনি যে রেকর্ড স্ক্রিনে যেতে পারেন, পরিবর্তন এবং সংযোজন করতে পারেন এবং সম্পর্কিত তথ্য ক্লিক করুন।

আসুন আরও এক পর্দায় দেখি, কিভাবে আপনি জিমেইল থেকে ইমেইল থেকে স্ট্রাইক নিয়ে কাজ করেন।

08 - জিমেইল থেকে ইমেইল থেকে একটি বক্স যোগ করা

একটি পাইপলাইন একটি বক্স তৈরি করতে ব্যবহৃত সেরা এবং সবচেয়ে ঘন ঘন উপায় এক একটি ইমেল এটি করতে হয়। এটি একটি ইমেলের মধ্যে একটি নতুন সীসা গ্রহণ করার সময় এটি বিশেষভাবে উপযোগী। ইমেজটিতে দেখুন যে এখনই একটি ব্যাকলিংক আছে যেখানে আপনি একটি নতুন বক্স তৈরি করতে পারবেন, একটি বিদ্যমান বাক্সে যুক্ত করতে পারবেন, বা একটি বাক্স সম্পাদনা করতে পারবেন।

চলুন শুরু করা যাক আপনি ইমেল মাধ্যমে একটি নতুন ক্রেতা সীসা পেতে। আপনি কেবল একটি বাক্স তৈরি করতে ক্লিক করুন, এবং আপনি এটি আপনার ক্রেতা ওয়াইপার পাইপলাইনটিতে বক্স নাম হিসাবে সম্ভাব্যতার নাম দিয়ে জুড়ুন। এখন, এই ক্রেতা তৈরির সাথে সম্পর্কিত যেকোনো ইমেল থেকে আপনি যে ইমেলটি পান, আপনি কেবল এই প্রক্রিয়াটি ক্রয়কারী বাক্সে পাইপলাইনে যুক্ত করতে পারেন। এখন এটি একটি বাস্তব ফাইলের বক্সের মত, যেমনটি তার সাথে একাধিক সম্পর্কিত আইটেম রয়েছে।

এটি ট্রানজেকশন পাইপলাইনের একটি চমৎকার হাতিয়ার। একবার আপনি অন্য এজেন্ট, শিরোনাম কোম্পানি এবং অন্যদের থেকে ইমেল পেয়ে থাকেন, আপনি কেবল ট্রান্সেকশন বক্সে তাদের যোগ করুন।

আরো অনেক কিছু আছে, কিন্তু এই নিবন্ধটি মোড়ানো হবে। মজা করুন, এবং এটি চেক করুন, স্ট্রাইকের একটি চিরস্থায়ী বিনামূল্যে বিকল্প আছে।

09 - একটি সিআরএম এবং লিগ্যাল টুল হিসাবে ইমেইল ট্র্যাকিং

স্ট্রাক থেকে একটি বোনাস ইমেল ট্র্যাকিং বৈশিষ্ট্য। ইমেজ বর্তমানে প্রদর্শিত ইমেইল খোলে একটি ইতিহাস দেখায় আপনি যদি তাদের পছন্দের ইমেলের নোটিশ দেখতে পান তবে আপনি তাদের পপ-আউটের মত পাবেন। আমি জানতে চাই যে আমার ইমেলগুলি পেয়েছি এবং খোলা হয়েছে, বিশেষ করে লেনদেনের মধ্যে।

সব পরে, সিআরএম একটি সম্পর্ক পরিচালনার ব্যাপারে, এবং এর অংশটি বুদ্ধিমান যে আপনি আপনার ইমেল পরিচিতিগুলির মাধ্যমে পেয়েছেন। ভবিষ্যতে যদি আপনি আদালতের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করতে চান তবে এটি সেই তথ্য বা নথিগুলিকে যথাযথভাবে বিতরণ করার জন্য ভবিষ্যতেও আসতে পারে। এটা শুধু আপনার সম্পর্কে কিছু ভুল করছেন না আমি গত ক্লায়েন্ট আমাকে তাদের সম্পর্কে কিছু করার ছিল না যে জড়িত যে কর্মের জন্য ইমেল সম্পর্কে ডকুমেন্টেশন দিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছি করেছি

একটি বাস্তব জীবন উদাহরণ রাষ্ট্র ক্লায়েন্ট যারা একটি অবসর হোম নির্মাণের অভিপ্রায় সঙ্গে পাহাড় একটি জমি পার্সেল কেনা একটি বিল্ডার জড়িত থাকে। অতীতে এই এলাকাটি আইনতভাবে উপভাষিত ছিল কি না, তা নিয়ে কাউন্সিলের সঙ্গে বিরোধে জড়িত ছিল। কাউন্টি অ্যাটর্নি প্রতিটি পরিবর্তন একটি নতুন রাউন্ড বিতর্ক উত্পন্ন করলো।

ক্লায়েন্টের জন্য আমার যথাযথ পরিশ্রমের মধ্যে, আমি দেখেছি যে কাউন্টি অ্যাটর্নি থেকে দুই বছর বয়সী চিঠির উল্লেখ আছে যে সম্পত্তিটি বিবেচিত হবে এবং যদি বিল্ডিং পারমিটের জন্য আবেদন করা হয়ে থাকে তবে তার জন্য আবেদন করা হবে। আমি একটি নতুন চিঠি অনুরোধ, যদিও এটি একই কাউন্টি অ্যাটর্নি ছিল। একটি বিট squawking পরে, একটি নতুন চিঠি জারি করা হয়। আমি একটি ক্লায়েন্টকে আমার ক্লায়েন্টের কাছে ইমেল করে জানিয়েছিলাম যে আমরা যে নথির জন্য অপেক্ষা করছিলাম তা বিতরণ করা হয়েছে, যাতে আমরা ক্রয়ের সাথে এগিয়ে যেতে পারি।

দুই বছর পর, এবং একটি ভিন্ন কাউন্টি অ্যাটর্নি সঙ্গে, তিনি একটি বিল্ডিং পারমিট জন্য আবেদন এবং অস্বীকার করা হয়েছে। তিনি সাহায্যের জন্য আমার রিয়েল এস্টেট অ্যাটর্নি সাথে যোগাযোগ। অ্যাটর্নি আমাকে জিজ্ঞাসা সম্পর্কে যোগাযোগ আছে কিনা কোন প্রমাণিত প্রমাণিত হয় আমরা ক্রয় তৈরীর মধ্যে চিঠি উপর নির্ভরশীল। আমি ট্র্যাকিং সঙ্গে ইমেইল টানা এবং কাউন্টি পারমিট জারি। ইমেইল ট্র্যাকিং ভাল ব্যবসা অনুশীলন হয়।